境外資金迅速湧入澳洲私募風投領域 海量機會招手

全球金融危機對許多國傢的沖擊性影響尚未完全根除,而澳洲因緊鄰高速發展的亞洲地區,同時又能分享到西方市場的制度優勢,其經濟早一步浴火而出瞭。

澳洲風投私募協會(AVCAL)首席執行官艾爾-安瑟瑞(Yasser El-Ansary)表示,澳大利亞在長達25年多的時間中不曾出現衰退,創下此等傲人記錄的澳洲經濟及其投資市場幾乎與不停沖擊全球市場的不確定風險和震蕩形勢絕緣。這種環境下成長壯大起來的本土私募基金和風險投資機構可以大展拳腳,縱情發揮,到澳洲市場的每個角落去發掘好機會。

艾爾安瑟瑞近期在超級回報亞洲論壇(SuperReturn Asia)上發表演講時提到,截止2016年6月30日的一個財年,澳洲的PE和VC從新投資者那裡融資28.7億。這一年裡已累計投放瞭36.8億,據相關估計,目前可用於投資的現金總額還有70億之多。這個規模與亞洲其他主要中型市場不相上下。

境外資金迅速湧入占比飆升

“數據顯示,境外投資者已越來越明確地意識到澳洲私募基金和風投行業具有發展穩健和超高增長的雙重特性,紛紛投身其中。16財年境外投資占新增流入資金的比例達2/3以上。”

澳洲有全球最成熟的的養老金產業,總規模2.2萬億。令人遺憾的是,養老基金面臨著嚴格監管以保持穩健運轉,這種監管有時就阻礙瞭養老基金投資一些能給投資者帶來長期高回報的資產類別。

而澳洲的經濟實力和經驗豐富的PE管理公司能向投資者提供持續不斷地、誘惑力十足的投資回報。“全球經濟黑天鵝頻出,但澳洲經濟一向表現堅韌,我們預計整個社會的融資和投資水平還將保持強勁態勢。”

後礦業時代投資機會迸現

亞洲金融危機、互聯網泡沫破滅、全球金融危機,以及近期的資源熱潮冷卻,在這一連串的打擊中,澳洲經濟仍能獨領風騷。眼光敏銳的PE經理們都從中找到瞭新機會。這透露出澳洲經濟經久不衰的一個秘密,即澳洲經濟除瞭資源稟賦和大宗商品,其本身十分豐富和多樣化。

2015-16財年的政府數據顯示,澳洲服務業蓬勃發展,產值占GDP的61.1%。這其中包括金融服務、衛生保健和社會救助服務、國際教育和旅遊服務等。2016年3月時,投資礦業的資金數額低於服務業和建築業,這是2011年12月以來首次。
環景行車紀錄器

PE公司正在服務領域尋找機會。上一財年消費和醫療行業的新增投資占整個服務業新增投資的一半,金融服務領域也出現瞭一些規模較大的PE投資。其他行業,如零售、財務咨詢、交通物流、初中級食品生產和食品技術等,也有投資機會。

6鏡頭行車紀錄器 同時,沉寂多年後,澳洲的VC行業再次吸引瞭大量投資者,尤其是機構投資者的支持。

國傢創新議程的刺激作用

通過在2016年實施國傢創新和科學工程,澳洲政府加強瞭對經濟領域的政策扶持。2016財年,澳洲VC行業的投資總額達3.47億,是過去十年的第二高投資額,這有賴於本土和國際上的強有力支持。其中信息和通信技術幾乎吸走瞭一半的風險投資。

行車紀錄器多鏡頭比較 澳洲正迅速建立一個以創新樞紐為中心的金融科技行業,本土的一些大企業正尋求合作機會。

“其實,政府也熱衷於培育這些機會,實施瞭一系列具體的監管改革舉措,改善早期企業的營商環境。”艾爾安瑟瑞指出,美國市場一直是這些快速成長公司的目的地,不過現在對VC投資者來說有一個真正的機會。他們可以創建一條新途徑,從澳洲出發,方便這些公司通往距離更近、增速更快的亞洲地區。

艾爾安瑟瑞對未來信心滿滿:“澳洲PE和VC行業的機會日趨多元化,而且該行業對國際投資者吸引力巨大,這些在隨後幾年內將持續發力。”
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